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證券智能流程機(jī)器人

證券 RPA 機(jī)器人結(jié)合918博天娱乐官网自研 AI 與 RPA 實(shí)現(xiàn)券商運(yùn)營、清算、財(cái)稅業(yè)務(wù)自動(dòng)化,幫助券商自動(dòng)完成數(shù)據(jù)量大、規(guī)則明確、重復(fù)性高的業(yè)務(wù)流程

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證券 RPA 場(chǎng)景概覽

清算自動(dòng)化機(jī)器人

清算自動(dòng)化機(jī)器人

QFII 清算流程

上清所數(shù)據(jù)查詢

直銷清算

清算數(shù)據(jù) TA 對(duì)賬

清算數(shù)據(jù)處理

晚間清算

債登結(jié)算場(chǎng)景操控

自動(dòng)開閉市

DCOM 資金余額查詢

資金余額導(dǎo)入

...

運(yùn)營自動(dòng)化機(jī)器人

運(yùn)營自動(dòng)化機(jī)器人

基金紅利稅申報(bào)

服務(wù)器高速行情重啟

中證行情數(shù)據(jù)下載

云凌行情狀態(tài)檢查

自動(dòng)輪詢匯總報(bào)表

銀企直聯(lián)開關(guān)機(jī)

集中交易三方存管

資金數(shù)據(jù)復(fù)核報(bào)送

數(shù)據(jù)月報(bào)

同城、異地災(zāi)備切換

...

財(cái)務(wù)自動(dòng)化機(jī)器人

財(cái)務(wù)自動(dòng)化機(jī)器人

銀行企業(yè)對(duì)賬

成本與費(fèi)用分?jǐn)?

差旅報(bào)銷

付款申請(qǐng)與執(zhí)行

發(fā)票驗(yàn)真

關(guān)賬與對(duì)賬

報(bào)告自動(dòng)化處理

涉稅會(huì)計(jì)入賬

預(yù)算規(guī)則設(shè)定

納稅申報(bào)審核

...

清算自動(dòng)化機(jī)器人

紅利稅申報(bào)-RPA機(jī)器人自動(dòng)化流程

借助清算作業(yè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)清算過程操作自動(dòng)化。監(jiān)控體系與清算自動(dòng)化操作有機(jī)結(jié)合,真正實(shí)現(xiàn)清算的監(jiān)控、操作、管理規(guī)范化。全方位確保清算安全、穩(wěn)定、高效進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)融資融券系統(tǒng)、根網(wǎng)系統(tǒng)、OTC 系統(tǒng)、集中交易系統(tǒng)、投保報(bào)送系統(tǒng)、總部基金柜臺(tái)系統(tǒng)的清算自動(dòng)化與清算風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;實(shí)現(xiàn)了清算文件的完整性、準(zhǔn)確性校驗(yàn)以及日常清算業(yè)務(wù)的監(jiān)控預(yù)警功能

清算自動(dòng)化機(jī)器人 清算自動(dòng)化機(jī)器人 清算自動(dòng)化機(jī)器人

運(yùn)營自動(dòng)化機(jī)器人

運(yùn)營中心每天需要對(duì)幾百至上千筆的資管產(chǎn)品資金、基金劃款確認(rèn)單、派息公告、估值說明函、涉稅判斷函等文檔進(jìn)行審核確認(rèn)及發(fā)送,涉及到的筆數(shù)多,審核附件數(shù)量多,帶來的重復(fù)工作量大。順利獲得918博天娱乐官网的AI技術(shù)結(jié)合 RPA 機(jī)器人,對(duì)各類型附件進(jìn)行抽取,結(jié)合 API 接口打通業(yè)務(wù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能AI 預(yù)審

Step1
官網(wǎng)/電子郵件/傳真獲取數(shù)據(jù)

AOFAX傳真管理器

郵件服務(wù)器

Step2
附件齊備性檢查

TA與名稱對(duì)照表

公司簡稱及名稱特征

Step3
數(shù)據(jù)復(fù)核

場(chǎng)外基金交收表

基金交收應(yīng)付款確認(rèn)

普通第三方收款賬戶

認(rèn)/申購明細(xì)數(shù)據(jù)

認(rèn)/申購總金額

Step4
數(shù)據(jù)交收確認(rèn)

自動(dòng)發(fā)送郵件

官網(wǎng)/電子郵件/傳真獲取數(shù)據(jù)
附件齊備性檢查
數(shù)據(jù)復(fù)核
數(shù)據(jù)交收確認(rèn)

財(cái)務(wù)自動(dòng)化機(jī)器人

結(jié)合918博天娱乐官网自研 OCR 能力及 RPA 流程自動(dòng)化機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)處理流程自動(dòng)化

大腦

OCR 智能識(shí)別票據(jù)關(guān)鍵字段

抓手

RPA (機(jī)器流程自動(dòng)化) 發(fā)票驗(yàn)真流程自動(dòng)化

客戶案例

項(xiàng)目背景:

某知名券商是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的全國性綜合類證券公司,在日常的工作中,督導(dǎo)保障部、交易管理部、客服中心、清算交收部、運(yùn)營管理部、業(yè)務(wù)處理中心、財(cái)務(wù)部等各工作節(jié)點(diǎn)都存在重復(fù)性的人工勞動(dòng)。工作內(nèi)容固定、單次工作時(shí)間長、易疲勞出錯(cuò)等特性急需 RPA 來釋放人力,提升企業(yè)效率

場(chǎng)景(例)

清算—柜臺(tái)系統(tǒng) C/S 端

業(yè)務(wù)部門 清算交收部
需求內(nèi)容
在柜臺(tái)系統(tǒng)的 C/S 端中進(jìn)行清算操作:進(jìn)入股息差別稅菜單,導(dǎo)入扣稅文件,進(jìn)行扣稅、申報(bào)等一系列操作。
場(chǎng)景難點(diǎn)
柜臺(tái)系統(tǒng)的 C/S 端比較陳舊,獲取按鈕、元素比較復(fù)雜。918博天娱乐官网順利獲得 RPA 工具獲取到了客戶端軟件的相應(yīng)對(duì)接方式,最終進(jìn)行完整的操作

場(chǎng)景1

交易所交易規(guī)則變更搜索

業(yè)務(wù)部門 運(yùn)營管理部
需求內(nèi)容
登陸上交所、深交所官網(wǎng),查找官方出臺(tái)的最新業(yè)務(wù)規(guī)則。如有發(fā)布最新規(guī)則,則記錄最新規(guī)則的標(biāo)題及網(wǎng)址鏈接,并推送給指定人員。記錄方式可以是表格形式,表格要素包括:網(wǎng)站、標(biāo)題、網(wǎng)址、發(fā)布時(shí)間。

場(chǎng)景2

清算—柜臺(tái)系統(tǒng) C/S 端

業(yè)務(wù)部門 清算交收部
需求內(nèi)容
在柜臺(tái)系統(tǒng)的 C/S 端中進(jìn)行清算操作:進(jìn)入股息差別稅菜單,導(dǎo)入扣稅文件,進(jìn)行扣稅、申報(bào)等一系列操作。
場(chǎng)景難點(diǎn)
柜臺(tái)系統(tǒng)的 C/S 端比較陳舊,獲取按鈕、元素比較復(fù)雜。918博天娱乐官网順利獲得 RPA 工具獲取到了客戶端軟件的相應(yīng)對(duì)接方式,最終進(jìn)行完整的操作

場(chǎng)景3

黑名單管理流程

業(yè)務(wù)部門 運(yùn)營管理部
需求內(nèi)容
黑名單管理流程是在多系統(tǒng)間協(xié)同調(diào)度的復(fù)雜流程。用戶在消息管理平臺(tái)查詢客戶賬號(hào),再前往經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)以客戶賬號(hào)查詢手機(jī)號(hào)碼,最后用手機(jī)號(hào)碼搜索用戶管理平臺(tái)的黑名單權(quán)限進(jìn)行修改。
場(chǎng)景難點(diǎn)
復(fù)雜的調(diào)度流程中涉及多次的驗(yàn)證碼校驗(yàn),利用 OCR 有效解決

項(xiàng)目價(jià)值

業(yè)務(wù)場(chǎng)景工作強(qiáng)度高,工作重復(fù)性大,特別適合 RPA 場(chǎng)景的接入。在引進(jìn) RPA 后,不論是人力節(jié)省帶來的成本優(yōu)化,還是工作內(nèi)容的質(zhì)量和效率的雙重提升,都是 RPA 落地的完美標(biāo)桿。引入了918博天娱乐官网的 AI 智能組件:文本抽取及 OCR,拓寬了 RPA 的使用場(chǎng)景,讓計(jì)算機(jī)替代人工完成更多不可能的任務(wù),為企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型帶來源動(dòng)力

證券 RPA 優(yōu)勢(shì)

證券RPA優(yōu)勢(shì)

給予 AI+RPA 閉環(huán)解決方案

給予 AI+RPA 閉環(huán)解決方案

AI 技術(shù)賦能機(jī)器人為企業(yè)處理更多復(fù)雜流程

AI 技術(shù)賦能機(jī)器人為企業(yè)處理更多復(fù)雜流程

證券RPA優(yōu)勢(shì)

給予原廠技術(shù)實(shí)施

給予原廠技術(shù)實(shí)施

918博天娱乐官网數(shù)據(jù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國各地,具備完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。918博天娱乐官网原廠運(yùn)維/實(shí)施/培訓(xùn)人員給予專業(yè)的上門服務(wù),已完成 300+ 數(shù)字化創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施

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證券RPA優(yōu)勢(shì)

深入證券業(yè)務(wù)場(chǎng)景

深入證券業(yè)務(wù)場(chǎng)景

給予更懂用戶的解決方案賦能券商客戶快速實(shí)現(xiàn)智能化自動(dòng)化轉(zhuǎn)型

給予更懂用戶的解決方案賦能券商客戶快速實(shí)現(xiàn)智能化自動(dòng)化轉(zhuǎn)型

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免費(fèi)試用
詳盡的技術(shù)文檔

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長期開發(fā)維護(hù)

長期開發(fā)維護(hù)

定期培訓(xùn)和報(bào)告

定期培訓(xùn)和報(bào)告

毫秒級(jí)數(shù)據(jù)反饋

毫秒級(jí)數(shù)據(jù)反饋

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